Jump | AI for Financial Advisors

Jump 是一个专门为财务顾问设计的专业 AI 会议助手。该平台使用安全的 AI 技术智能地将对话转化为可执行的任务、详细的笔记和全面的合规记录。Jump 与包括 Salesforce、Redtail 和 Wealthbox 在内的领先 CRM 深度集成，显著减少 90% 的会议行政工作。该平台提供可定制的会议笔记、一键 CRM 更新、会前准备单页、自动跟进邮件和智能可同步任务。Jump 还具有便捷的移动应用，用于捕获面对面会议，并允许用户轻松询问关于过去会议的问题。