Zocks

Zocks 是专为财务顾问和财富管理公司打造的首选 AI 助手。它让客户会议变得轻松高效，更快地制定财务规划，只需一次会议即可完成客户入驻，深化客户关系，并挖掘隐藏在你客户资产中的新收入机会。

每次客户对话都会转化为结构化数据，直接流入你的 CRM 和规划工具，为顾问每周节省 10+ 小时。现在，把省下的时间用于拓展业务。向 Zocks 提问 "哪些客户有孩子但没有 529 计划？"，几秒钟内就能获得一份待联系客户名单；你还可以发现客户的人生大事、标记规划缺口，并在需求出现之前提前预判。

Zocks 专为金融服务领域而建，已通过 SOC 2 认证，坚持隐私优先，不进行任何音频或视频录制。它符合 SEC / FINRA 合规要求，并与 Salesforce、Redtail、Wealthbox、eMoney、RightCapital、Holistiplan、Orion 等工具深度双向集成。

已有超过 5,000 家咨询机构 —— 包括 Carson Group、Commonwealth、Osaic、Hightower 和 Ameritas—— 信任 Zocks。了解更多请访问 zocks.io。